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【明日主題前瞻】“東數(shù)西算”全面啟動，每年投資體量或達幾千億元，這家公司承接了大批量定制型數(shù)據(jù)中心項目

2022-02-20 21:12:02 來源：英為財情

【今日導(dǎo)讀】

“東數(shù)西算”全面啟動，每年投資體量或?qū)⑦_到幾千億元，這家公司承接了大批量定制型數(shù)據(jù)中心項目

降首付第一槍打響！行業(yè)基本面持續(xù)駐底，市場“小陽春”或可期

“東數(shù)西算”工程全面啟動，這個細分領(lǐng)域或變革整個數(shù)據(jù)中心生態(tài)，華為是這家公司第一大客戶

該產(chǎn)品延續(xù)2021年火爆行情，廠商產(chǎn)能滿負荷運行，交付周期已排到2025年

訂單已排到6月底，工廠24小時滿負荷生產(chǎn)，這些公司已打入多家新能源車供應(yīng)鏈

【主題詳情】

“東數(shù)西算”全面啟動，這家公司承接了大批量定制型數(shù)據(jù)中心項目

國家發(fā)展改革委等部門正式發(fā)布消息，同意京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝地區(qū)等4地啟動建設(shè)全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點。這也標志著“東數(shù)西算”工程，將進入到大規(guī)劃建設(shè)階段。有權(quán)威機構(gòu)和專家估算，“東數(shù)西算”工程每年投資體量會達到幾千億元，對相關(guān)產(chǎn)業(yè)拉動作用會達到1：8。

根據(jù)國家發(fā)改委高技術(shù)司數(shù)據(jù)，我國目前已建成數(shù)據(jù)中心規(guī)模500萬架，對應(yīng)算力高達130EFlops。隨著數(shù)字經(jīng)濟高速發(fā)展，算力需求預(yù)計仍將以20%+速度持續(xù)增長，需求仍然迫切。然而，我國數(shù)據(jù)中心目前存在區(qū)域發(fā)展不協(xié)調(diào)、資源稟賦與需求不匹配的現(xiàn)象，具體表現(xiàn)為東部地區(qū)需求集中但土地、能源等資源有限，西部地區(qū)可再生資源豐富但需求不足，算力利用效率亟待提高。在此背景下，國家統(tǒng)籌規(guī)劃，推出“東數(shù)西算”工程，即把對時延要求不高的數(shù)據(jù)向西部數(shù)據(jù)中心轉(zhuǎn)移，而對網(wǎng)絡(luò)時延要求較高的數(shù)據(jù)仍在東部樞紐計算，推動數(shù)據(jù)中心合理布局、東西部負載均衡、優(yōu)化供需格局，引導(dǎo)數(shù)據(jù)中心朝著集約化、規(guī)模化、綠色化方向發(fā)展。中信證券分析指出，作為新基建代表，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈條長、覆蓋范圍廣、帶動效應(yīng)強，有望充分受益“東數(shù)西算”工程推進。

A股上市公司中，數(shù)據(jù)港自2018年起陸續(xù)承接了大批量的定制型數(shù)據(jù)中心項目建設(shè)及運營需求訂單，累計已建成及已運營數(shù)據(jù)中心31個。奧飛數(shù)據(jù)擁有較為完善的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施，服務(wù)種類齊全，涵蓋IDC服務(wù)以及網(wǎng)絡(luò)接入、數(shù)據(jù)同步、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)分析、網(wǎng)絡(luò)入侵檢測、網(wǎng)絡(luò)安全防護、智能DNS、數(shù)據(jù)存儲和備份等增值服務(wù)。銅牛信息擁有自建數(shù)據(jù)中心與自主搭建的云計算平臺資源，資源布局于京津兩地，可以一站式解決客戶IDC需求、云服務(wù)需求及異地災(zāi)備需求等綜合性互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)需求。

降首付第一槍打響！行業(yè)基本面持續(xù)筑底，市場小陽春或可期

山東菏澤多家大行已下調(diào)住房按揭貸款首付比例。各家銀行對名下有無住房、有無住房貸款記錄、是否已結(jié)清貸款的首付比例進行分級執(zhí)行，可執(zhí)行的首付比例普遍在20%-40%間。

房地產(chǎn)融資的市場預(yù)期正在穩(wěn)步改善。初步統(tǒng)計顯示，2022年1月房地產(chǎn)貸款新增約6000億元，較去年四季度月均水平多增約3000億元。其中，房地產(chǎn)開發(fā)貸款多增約2000億元，個人住房貸款多增約1000億元。除了間接融資，房地產(chǎn)企業(yè)的直接融資也獲得了改善，多家房企已經(jīng)或準備在銀行間市場發(fā)行中期票據(jù)。與此同時，部分房企的風險化解工作正在有序推進。專家指出，進入2022年后，房地產(chǎn)市場寬松信號不斷釋放。此次菏澤政策可以認為是打響了住房按揭貸款降首付第一槍，對于提振市場交易有積極作用，值得行業(yè)重點關(guān)注。隨著各地寬松政策不斷顯現(xiàn)，3月市場“小陽春”可期。萬聯(lián)證券認為，在“穩(wěn)增長”的宏觀背景下，當前房地產(chǎn)行業(yè)基本面持續(xù)筑底，邊際改善政策持續(xù)，預(yù)計后續(xù)仍有較多利好政策值得期待，看好房地產(chǎn)板塊的市場表現(xiàn)。

A股上市公司中，魯商發(fā)展在健康地產(chǎn)板塊，累計開發(fā)生態(tài)健康項目40余個，省內(nèi)以濟南、青島為核心，重點布局臨沂、泰安、煙臺、濟寧、菏澤、濰坊、淄博等城市。泰禾集團在房地產(chǎn)開發(fā)運營方面首創(chuàng)并堅持“文化筑居中國” 的品牌理念，公司逐漸建立起以院子系為代表的新中式院落精品住宅特色產(chǎn)品體系，形成業(yè)內(nèi)公認的中式院落文化中高端住宅產(chǎn)品標桿。榮安地產(chǎn)土地儲備主要集中在長三角城市的核心位置，如寧波、杭州、嘉興、溫州、臺州等。

這一“東數(shù)西算”細分領(lǐng)域或變革整個數(shù)據(jù)中心生態(tài)，華為是這家公司第一大客戶

據(jù)國家發(fā)改委，全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設(shè)計，“東數(shù)西算”工程正式全面啟動。此前，我國首批數(shù)據(jù)中心液冷系列行業(yè)標準正式發(fā)布，將于2022年4月1日起正式實施，騰訊、華為等參與起草。有效填補了當前國內(nèi)外數(shù)據(jù)中心液冷行業(yè)標準的空白。

數(shù)據(jù)中心最主要的部分為服務(wù)器、散熱系統(tǒng)、通信設(shè)備以及照明系統(tǒng)，其中散熱系統(tǒng)耗能占數(shù)據(jù)中心總能耗約40%。高密度計算正促使數(shù)據(jù)中心液冷技術(shù)興起。浸沒式液體冷卻的優(yōu)勢顯著，相對于傳統(tǒng)風冷數(shù)據(jù)中心能耗降低90%-95%，所占的空間體積可減小至風冷系統(tǒng)的1/3，換熱能力強，能夠滿足超高熱流密度器件的散熱需求。市場分析認為，液冷不僅是制冷方式的改變，更可能變革整個數(shù)據(jù)中心生態(tài)。尤其在“新基建”的助推之下，液冷技術(shù)商用或?qū)崿F(xiàn)跨越式發(fā)展。據(jù)賽迪顧問預(yù)測，到2025年中國液冷數(shù)據(jù)中心市場整體規(guī)模保守估計為1283.2億元，樂觀估計為1330.3億元。浸沒式液冷數(shù)據(jù)中心憑借其優(yōu)良的制冷效果，市場份額滲透率不斷提高，到2025年預(yù)計可達40%以上。

A股上市公司中，巨化股份成功開發(fā)出了高性能大數(shù)據(jù)中心設(shè)備專用的巨芯冷卻液，填補了國內(nèi)高性能大數(shù)據(jù)中心專用冷卻液的空白，主要性能指標與國外壟斷產(chǎn)品相當。英維克表示，液冷技術(shù)在加速滲透，不僅在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域，在儲能、高密度算力等多個下游行業(yè)領(lǐng)域均是如此，公司已推出液冷全鏈條解決方案。申菱環(huán)境表示，服務(wù)華為業(yè)務(wù)領(lǐng)域在溫控散熱，包括各類精密空調(diào)，包括蒸發(fā)冷卻系統(tǒng)和液冷系統(tǒng)等，華為多年來是公司第一大客戶。

該產(chǎn)品延續(xù)2021年火爆行情，交付周期已排到2025年

2022年中國造船業(yè)延續(xù)2021年的火爆行情，再次強勢開局，今年中國船舶集團旗下的三大船企，江南造船、滬東中華、外高橋造船，一月新船訂單金額和完工量雙雙打破單月紀錄，實現(xiàn)“開門紅”。有造船廠表示產(chǎn)能處于滿負荷運行的狀態(tài)，手持訂單金額同比2020年時翻了一倍，交船周期已經(jīng)排到了2025年。

受疫情影響，航運市場出現(xiàn)集裝箱船一船難求的現(xiàn)象，各大船東紛紛啟動造船計劃。自2020年開始，大型集裝箱船市場迎來了新的造船高潮。2021 年前三季度，中國新船訂單量達到5415.6 萬載重噸，同增 223%，而手持訂單量也達到9243.9萬載重噸，同比增長32.3%，中國船舶產(chǎn)業(yè)占世界份額近50%。安信證券表示，根據(jù)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會的預(yù)測，2022年全球新船訂造需求不會大幅萎縮，成交量將在9000萬載重噸左右。2022年，預(yù)計我國造船完工量將超過4000萬載重噸。受2021年新船價格上漲影響，預(yù)計2022年船企手持訂單總體船價將比2021年有所提升，不考慮匯率及鋼鐵價格變動的情況下，預(yù)計船企2022年利潤率水平將比2021年有所提升。

A股上市公司中，南鋼股份為全球最大的單體中厚板生產(chǎn)基地之一，主要合作船廠包括外高橋船廠、招商局重工、江南船廠、滬東船廠等。華菱鋼鐵是世界前三大造船企業(yè)中船集團、韓國現(xiàn)代和三星造船的主力供應(yīng)商。蘇美達船舶制造業(yè)務(wù)技術(shù)優(yōu)勢集中在下屬新大洋造船，是揚州市首家獲得全國一級I類鋼質(zhì)船舶生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)的造船企業(yè)。

訂單已排到6月底，工廠24小時滿負荷生產(chǎn)，這些公司已打入多家新能源車供應(yīng)鏈

在經(jīng)歷連續(xù)三年下滑后，2021年中國汽車市場終于恢復(fù)正增長，其中新能源汽車銷量更是大幅增長。汽車行業(yè)的回暖，也給相關(guān)零部件企業(yè)帶來了大量訂單，有的企業(yè)訂單甚至已經(jīng)排到了今年6月底。

有工廠負責人表示，隨著國內(nèi)汽車行業(yè)的回暖，他們企業(yè)的訂單也出現(xiàn)了快速增長，為了及時交付訂單，目前他們工廠實行24小時三班倒。民生證券分析指出，2011年SUV滲透率超越10%，開啟了行業(yè)10年左右的朱格拉周期。2021年電動車滲透率超過10%，汽車作為重要的智能硬件，電子電氣架構(gòu)正在由分布式到域集中轉(zhuǎn)變。十年輪回，智能電動車滲透率快速提升并正在開啟行業(yè)新一輪朱格拉周期。電動化的前半場造就了寧德時代等一批全球龍頭公司，智能化的后半場，有望在未來10年造就新一批全球汽車零部件龍頭企業(yè)，汽車零部件板塊為未來10年產(chǎn)能周期主要的投資方向。

A股上市公司中，旭升股份是國內(nèi)較早重點針對新能源汽車研制精密鋁合金零部件的企業(yè)之一，客戶包括特斯拉外、北極星（Polaris）、全球汽車傳動系統(tǒng)巨頭采埃孚等。瑞鵠模具已累計為全球100余款車型開發(fā)出車身材料成形裝備和30余條車身焊裝自動化生產(chǎn)線，客戶包括蔚來、理想、小鵬等，以及北美某全球知名新能源品牌等。泉峰汽車傳動產(chǎn)品除間供長城、上汽、一汽、長安外，還獲得了比亞迪、長城、長安等車企的直供訂單。

標簽：數(shù)據(jù)中心