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全球速訊：國信期貨日評：鐵礦石震蕩拉升，原油上漲，聚烯烴止跌

2023-02-09 19:51:07 來源：英為財情

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股指：刺激經濟超預期，股指波動加大；
今日股市低開高走，全天股市震蕩上行，國證A指大漲1.33%。市場情緒方面，兩市4000多家個股上漲，下跌家數不足1千家，賺錢效應極好。行業方面，電子、通信漲超3%，國防軍工漲超2.5%，食品飲料漲超2%。概念方面，光模塊漲超6%，服務器指數漲超5%。下跌板塊幅度較小，固態電池跌不足1%。資金流向方面，機構、主力、大戶、散戶均凈流入，北上資金流入。信息方面，受到部分機構預期新增人民幣貸款有望5萬億的刺激，市場情緒快速逆轉，白酒板塊大幅上漲，帶動市場普漲情緒，節后股市大幅波動，股指多單輕倉。

國債：利率波動加大，國債多單輕倉；
今日國債期貨早盤高開低走，午盤市場維持震蕩，臨近尾盤，市場快速飆升，十年期國債到期收益率快速上漲0.16%。現券收益率方面，十年期國債到期收益率下跌0.75個基點，7年期國債到期收益下跌0.50個基點，5年期國債到期收益率下跌0.75個基點，3年期國債到期收益率下跌0.75個基點。銀行間方面，隔夜shibor下跌4.70個基點，報收2.1380%。?在刺激經濟的預期方面，貨幣投放力度較大，利率維持低位，國債多單輕倉。

豆類：空頭拋壓凸顯?連粕大幅下挫；
周四連粕市場大幅下挫，早盤期價一度走高，但隨后空頭拋壓，盤面增倉下行。國際方面，2月USDA供需報告出臺，美豆、南美大豆供需數據基本處于市場預期之內。阿根廷產量降至4100萬噸，與其他結構對于其產量的預估略顯保守。由于近期巴西降雨較多，收割進度依然受到影響，利好美豆出口。CBOT大豆寬幅震蕩行情仍將持續。國內方面，匯易網報價顯示，國內豆粕現貨價維持在4570-4650元/噸之間，午后部分地區豆粕價格紛紛下調。連粕市場的大幅下挫，更多來自于市場對于未來市場的情緒影響。4月以后國內進口大豆到港量預估增加讓市場遠期行情承壓。連粕M2305合約依然在現貨堅挺與遠期壓力中來回震蕩。關注3800一線的考驗。操作上快進快出波段操作為宜。

油脂：油脂寬幅震蕩?空頭離場明顯；
周四油脂期貨高位震蕩，日間波動較為劇烈。短線資金頻繁進出。匯易網報價顯示，豆油、棕櫚油現貨基本與前一日持平。但是江蘇張家港菜油價格小幅波動，當地市場主流菜油報價10820元/噸-10920元/噸，較上一交易日上午盤面小跌100元/噸。周四馬來西亞BMD毛棕櫚油期貨周四自一個月高位回落，因交易商鎖定獲利，高于預期的美國供應引發競爭植物油價格下跌，亦帶來壓力。周五MPOB報告出臺，市場還是有一定避險情緒。國內方面，國內油脂現貨相對平穩，市場預期2月下旬需求或有增加。期貨方面，棕櫚油市場相對偏強，空頭繼續減持。尾盤菜油空頭也加快離場步伐。相對而言，豆油短線資金進出頻繁。此外前期買粕賣油套利平倉也給國內油脂帶來提振。目前油脂市場低位震蕩仍在進行中，關注明天MPOB報告。短線操作快進快出。

玉米:短期供需面偏空?玉米偏弱震蕩；
周四大商所玉米期貨震蕩偏弱，主力3月合約跌0.68%，暫報2768元。現貨方面，據匯易網，北港玉米二等收購2800-2810元/噸，較昨日降價10元/噸，廣東蛇口新糧散船2930-2950元/噸，較昨日降價20元，集裝箱一級玉米報價3030元/噸以內，黑龍江深加工新玉米主流收購2600-2700元/噸，吉林深加工玉米主流收購2650-2750元/噸，內蒙古玉米主流收購2670-2780元/噸，遼寧玉米主流收購2750-2850元/噸，華北深加工企業剩余車輛375車。國際來看，USDA供需報告因乙醇消費降低將2022/23年美玉米庫存預估上調，同將阿根廷產量下調500萬噸，整體影響偏中性。往后來看，目前國內基層售糧進度偏慢，農戶余糧偏多，春季上市壓力仍存，而下游養殖及深加工企業利潤欠佳，短期供需面偏弱，此外，市場開始傳聞定向稻谷將于3月啟動，對市場帶來額外壓力。操作上，短期偏空操作。

生豬:現貨局部穩定?期貨近強遠弱；
周四生豬期貨近強遠弱，主力LH2303合約暫報14430元，較上日結算價漲0.42%。現貨方面，據匯易網，河南報價14元/公斤-14.5元/公斤，較昨日小漲0.1元/公斤；山東報價14.7元/公斤-15.3元/公斤，較昨日持平。往后來看，目前生豬處于節后需求淡季，而生豬宰后均重指標仍偏高，意味著大豬尚未消化完畢，基本面缺少向上驅動因素，但豬價已經跌至低位，且豬糧比價進入一級預警區間，政策上開始收儲，或減輕豬價下行動力，后市或進入震蕩階段。操作上，觀望。

蘋果：庫存高于預期?蘋果午后走弱；
周四，蘋果期貨大幅下跌。主力合約AP2305低位開盤，午后走弱明顯，較上一交易日跌1.2%左右，增倉0.8萬手，持倉20萬手。據卓創資訊統計，截至2023年2月9日，全國冷庫蘋果庫存量約720.87萬噸，稍高于去年同期。節后周度走貨18.63萬噸，出貨速度環比下滑，也不及去年同期水平。據中果網，當前山東棲霞庫存果農紙袋富士80#以上一二級價格在3.50-4.20元/斤，價格居高不利于下游出貨，關注需求好轉情況。目前產銷價格兩極分化，產地甚至出現炒貨行為，而下游批發市場到貨量減少，采購人員數量下滑，心態偏謹慎。操作建議偏空思路對待。

花生：缺乏明顯動力?花生延續震蕩；
周四，花生期貨小幅下跌。主力合約PK2304盤內震蕩整理，較上一交易日跌0.6%左右，持倉9萬手。產地上貨量不多，個別油廠開始恢復收購，但絕大多數大廠仍未釋放收購消息。部分油廠或簽訂進口合同，關注節后進口米的到貨情況。進口尚存一定利潤，預計進口量或小幅恢復。據卓創資訊，當前河南駐馬店白沙花生通貨米收購價格10900-11000元/噸，持穩運行。關注油廠的收購動態及進口情況，如果油廠收購積極性不高，花生向上動力或不足。操作建議震蕩思路對待。

棉花：鄭棉小幅震蕩?短線交易為主；
周四，鄭棉全天維持小幅震蕩走勢，成交持倉變化不大。中國棉花信息網顯示，現貨指數價格小幅下調，3128B指數較前一日下調13元/噸，報15914元/噸。基本面上整體產業鏈相對健康，下方空間有限。美國農業部影響偏空，但如果出口數據較好預計國際棉價將維持偏強運行。操作上建議短線交易為主，中期多單持有。

白糖：鄭糖偏強運行?現貨持穩；
周四，鄭糖早盤小幅上沖，隨后維持震蕩。成交收縮，持倉增加。現貨價格持穩為主。國際市場來看，一季度整體來看供需依舊偏緊，保持偏強勢頭。國內基本面來看，內外價差過大，對于鄭糖價格有所支撐。消費預期轉好。技術上，跳空缺口未補，后市或仍有上行空間。總體操作上維持多頭思路。

瀝青：原油上漲?瀝青震蕩；
周四，原油走強，瀝青小幅漲收。前期瀝青上浮較大，利多情緒已經釋放，本次原油上漲并未帶動瀝青走強，后市瀝青或上漲空間不大。近期處于瀝青傳統淡季，國內瀝青市場持續“供需雙弱”，需求略顯不足，但是供應持續偏低，部分煉廠逐漸生產渣油，導致瀝青煉廠庫存水平低位震蕩，貿易商今年冬季拿貨積極性好于去年。根據百川盈孚數據，截至2月8日，全國瀝青煉廠開工率僅為32.87%，庫存率略有回升至32.9%，未見冬季累庫現象，總體庫存水平可控。建議近期震蕩思路操作，后市逢高沽空。

PTA：盤面延續偏弱整理；
周四TA2305收跌0.71%。卓創數據，下周主港貨源報盤參考期貨2305貼水30元/噸自提，本周寧波遞盤參考期貨2305貼水60元/噸自提，參考商談5570-5605元/噸自提，買賣氣氛尚可。終端復工不及預期，開工率提升較慢，PTA供應維持偏寬松，社會庫存延續累積，短期供需仍然偏弱，關注后續需求恢復。原油止跌反彈，PX偏強整理，成本端支撐較強，但PXN價差有壓縮預期。短期強成本及弱供需博弈，盤面或延續偏弱整理，建議暫時觀望。

聚烯烴：市場止跌震蕩回暖；
周四塑料2305收漲0.96%。現貨窄幅上漲，下游適量剛需采購，實盤側重商談，卓創數據，線性華北報價8150-8300元/噸，華東報價8080-8350元/噸，華南報價8280-8450元/噸。
周四PP2305收漲0.41%。現貨窄幅波動，貿易商隨行出貨，下游剛需采購，卓創數據，拉絲華北報價7750-7850元/噸，華東報價7750-7880元/噸，華南報價7900-8000元/噸。
本周下游復工有所加快，工廠原料逢低入市采購，石化企業連續小幅去庫，現貨銷售壓力減輕，加之原油走強提振，短期聚烯烴止跌震蕩回暖，關注后續需求跟進情況。建議震蕩思路。

鐵礦石：市場情緒回暖?盤面震蕩拉升；
周四鐵礦石震蕩走強，持續拉升。消息稱國內1月貸款數據創歷史新高，市場情緒回暖。產業端，高頻數據顯示地產仍未走強，市場擔憂旺季不旺，開始搶跑，盤面回落震蕩。供需方面鐵礦石供需仍緊，鐵水產量上行，廠內庫存較低，有一定支撐。市場對旺季需求預期仍在，操作上建議短線操作為主。

玻璃：供需寬松?延續弱勢；
周四玻璃延續橫盤震蕩，跌勢放緩。玻璃廠內庫存持續增加，對價格壓制明顯，供應端，在玻璃價格跌勢放緩后下滑停止，投機需求弱勢，市場對旺季地產能否啟動存疑，若旺季需求不能啟動，未來仍面臨高庫存壓力。預計盤面延續弱勢震蕩，操作上短線為主。

螺紋鋼：下游補庫?期螺走高；
周四螺紋期貨震蕩走高。從供需來看，根據Mysteel的數據，本周螺紋鋼產量246萬噸，環比增加11.2萬噸；表觀消費136萬噸，環比回升78.6萬噸；總庫存1223萬噸，環比增加108.8萬噸，其中廠庫338萬噸增加20.0萬噸。市場當下需求有所復蘇，下游有補庫動作。加之熱卷廠庫有拐頭跡象。今年初預計庫存高點回落，市場短期偏強，建議投資者暫時觀望為主。

鐵合金：開啟鋼招?暫時觀望；
錳硅：周四錳硅期貨上漲。錳硅生產積極性較高，（2.2）Mysteel統計全國121家獨立硅錳企業樣本：開工率（產能利用率）全國61.26%，較上周增1.13%；日均產量29281噸，增492噸。錳硅供需轉弱，加蓬發貨恢復。但鋼招開啟，標志性鋼廠首輪招標價下調100元/噸。建議觀望為主。
硅鐵：周四硅鐵震蕩偏強。硅鐵生產利潤相對可觀，主產區多數廠家開工多保持高位。（2.3）Mysteel統計全國136家獨立硅鐵企業樣本：開工率（產能利用率）全國45.21%，較上期增2.96%；日均產量17058噸，較上期增580噸。硅鐵供需逐步轉弱，建議輕倉沽空為主。

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