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南向資金1月凈買入環(huán)比降超9成：增持中移動(dòng) 大幅拋售騰訊及建行

2023-02-01 08:02:33 來源：英為財(cái)情

財(cái)聯(lián)社1月31日訊（編輯馬軼杰）據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，南向資金1月累計(jì)成交6119.39億港元，環(huán)比去年12月下降30.7%；累計(jì)凈買入2.98億港元，環(huán)比下降98.8%。

(資料圖片僅供參考)

整體來看，南向資金節(jié)后快速流出，前期港股不少公司股價(jià)累計(jì)漲幅較大，短期浮盈籌碼兌現(xiàn)意愿較強(qiáng)，科技成長(zhǎng)類板塊尤為明顯。

分行業(yè)來看，醫(yī)療及電訊行業(yè)資金流入較多，地產(chǎn)、科技則呈現(xiàn)流出狀態(tài)。

個(gè)股層面，近一月南向資金凈買入較多的個(gè)股有：中國(guó)移動(dòng)(00941.HK)42.7億港元，中國(guó)海洋石油(00883.HK)11.71億港元。

凈賣出較多的有騰訊控股(00700.HK)82.4億港元、建設(shè)銀行(00939.HK)36.75億港元、美團(tuán)(03690.HK)17.07億港元、香港交易所(00388.HK)11.97億港元。

中國(guó)移動(dòng)1月累計(jì)漲8.6%，瑞銀此前發(fā)布報(bào)告稱，部分投資者此前憂慮防守性的電訊股在內(nèi)地疫情政策放松后或會(huì)表現(xiàn)不佳，電訊股基本面及指引自去年底以來沒有改變，近期股價(jià)上升是由于企業(yè)業(yè)務(wù)推動(dòng)市場(chǎng)的估值重估。此外，工信部數(shù)據(jù)顯示，春節(jié)假期7天5G移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶接入流量增勢(shì)突出，與2022年春節(jié)7天相比增長(zhǎng)103%。

中國(guó)海洋石油1月累計(jì)漲13.83%，市場(chǎng)預(yù)計(jì)歐佩克+短期不太可能改變產(chǎn)量政策，預(yù)計(jì)一季度，石油市場(chǎng)將基本保持平衡。此外，發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，2022年全國(guó)成品油消費(fèi)量3.45億噸，同比增長(zhǎng)0.9%，其中12月消費(fèi)量3146萬噸，同比增長(zhǎng)11.1%。

騰訊控股1月累計(jì)漲20.48%，本月騰訊一度反彈至400元關(guān)口上方，但隨后迎來連續(xù)回調(diào)。高盛發(fā)布研報(bào)稱，騰訊旗下內(nèi)地網(wǎng)游業(yè)務(wù)在春節(jié)期間錄得強(qiáng)勁的表現(xiàn)，《王者榮耀》及《和平精英》等傳統(tǒng)游戲的收入按年分別增長(zhǎng)31%及16%。高盛認(rèn)為，騰訊將繼續(xù)為投資者帶來有利的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)，它在中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司中擁有獨(dú)特的定位，并有理想的微信生態(tài)系統(tǒng)、游戲領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位以及視頻賬戶、國(guó)際游戲和SaaS的新增長(zhǎng)動(dòng)力。

建設(shè)銀行1月累計(jì)漲3.89%，華泰證券發(fā)布研報(bào)稱，政策持續(xù)發(fā)力+消費(fèi)穩(wěn)步復(fù)蘇+開門紅可期，看好銀行加配機(jī)遇。銀行1月信貸投放開門紅情況整體反饋較為積極，資產(chǎn)質(zhì)量壓力最大時(shí)點(diǎn)或已過。中信證券則認(rèn)為，銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期持續(xù)改善，板塊估值同步修復(fù)，機(jī)構(gòu)關(guān)注度回升。在基本面驅(qū)動(dòng)的投資邏輯下，機(jī)構(gòu)配置仍有較大提升空間，預(yù)計(jì)2023年上半年將保持穩(wěn)步上行態(tài)勢(shì)。

美團(tuán)1月累計(jì)跌0.06%，經(jīng)過大幅反彈后，市場(chǎng)對(duì)后續(xù)騰訊派發(fā)美團(tuán)股票帶來的賣空壓力有所擔(dān)憂，部分資金或提前兌現(xiàn)盈利出逃。此外，美團(tuán)本地服務(wù)正在面臨抖音的挑戰(zhàn)，據(jù)媒體報(bào)道抖音生活服務(wù)2023年的目標(biāo)為1500億，這一目標(biāo)約為上一年GMV的兩倍，且超過美團(tuán)一年到店酒旅交易額的三分之一。

1月31日，南向資金今日成交413.12億港元，當(dāng)日凈賣出63.2億港元。其中滬港股通凈賣出32.67億港元，深港股通凈賣出30.53億港元。

交易所數(shù)據(jù)顯示，1月31日南向資金：

大幅凈買入：美團(tuán)-W(03690.HK)3.56億港元；中國(guó)石油股份(00857.HK)2.91億港元；洛陽鉬業(yè)(03993.HK)1.59億港元。

大幅凈賣出：騰訊控股(00700.HK)20.44億港元；香港交易所(00388.HK)9.09億港元；建設(shè)銀行(00939.HK)6.7億港元；舜宇光學(xué)科技(02382.HK)2.92億港元；工商銀行(01398.HK)1.47億港元；信達(dá)生物(01801.HK)1.38億港元；新東方在線(01797.HK)1.25億港元

投資要點(diǎn)：

香港交易所今日跌2%，本周連續(xù)兩個(gè)交易日恒指連續(xù)回調(diào)。中泰國(guó)際認(rèn)為，港股即使出現(xiàn)調(diào)整也是正常不過的事情，可視為一次趁低買入的時(shí)機(jī)。摩根士丹利稍早也指出，周一香港股市的大跌提供了“機(jī)會(huì)”，并建議投資者逢低吸納，因中國(guó)經(jīng)濟(jì)正在復(fù)蘇、美中關(guān)系趨穩(wěn)，且與美國(guó)市場(chǎng)的關(guān)聯(lián)度仍然處在低位。

信達(dá)生物今日跌5.35%，消息面上摩根大通發(fā)布研報(bào)稱，信達(dá)生物的核心產(chǎn)品信迪利單抗注射液(Tyvyt)將于今年恢復(fù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)今年銷量將較高，抵銷去年銷量較低的影響。另估計(jì)公司的1L GC及1L ESCC獲納入國(guó)家醫(yī)保藥品目錄，將推動(dòng)今年銷量穩(wěn)固增長(zhǎng)。

洛陽鉬業(yè)今日漲2.96%，消息面上春節(jié)期間歐洲鉬鐵上漲5.5%，歐洲鉬鐵均價(jià)較1月11日低點(diǎn)已上漲22.7%。鉬市場(chǎng)出現(xiàn)供不應(yīng)求局面。中金發(fā)布研報(bào)稱，據(jù)公司列出的2023年生產(chǎn)指引，主要礦產(chǎn)品在去年基礎(chǔ)上均有明顯增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)今年盈利將增長(zhǎng)10%。

舜宇光學(xué)科技今日跌3.75%，據(jù)IDC的報(bào)告顯示，2022年國(guó)內(nèi)智能手機(jī)出貨2.86億部，同比下降13.2%，創(chuàng)有史以來最大降幅。單計(jì)第四季，國(guó)內(nèi)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量約7292萬臺(tái)，同比下降12.6%。市場(chǎng)擔(dān)憂智能手機(jī)的鏡頭需求仍將持續(xù)疲軟。

新東方在線今日跌3.26%，消息面上，東方甄選宣布投資1752萬元，用于東方甄選自營(yíng)烤腸的工廠擴(kuò)建，該工廠位于河南焦作，占地1.4萬平方米。這是東方甄選數(shù)月前宣布加大農(nóng)業(yè)投資后，第一筆農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域的投資。

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