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世界最新：國(guó)信期貨日評(píng)：金銀震蕩偏弱，期螺沖高回落，花生小漲

2022-12-07 15:58:51 來(lái)源：英為財(cái)情

(資料圖)

鋅鎳：鋅高位震蕩，鎳估值偏高；
周三滬鋅主力合約較前一交易日上漲0.37%。冬季來(lái)臨，歐洲電價(jià)有上行趨勢(shì)，Nyrstar法國(guó)Auby煉廠關(guān)閉。基本面方面，國(guó)內(nèi)冶煉廠原材料充足，但受到疫情影響個(gè)別冶煉廠存在停產(chǎn)情況，且貨物流通緩慢，現(xiàn)貨偏緊格局延續(xù)；庫(kù)存方面，LME庫(kù)存持續(xù)下行，國(guó)內(nèi)社會(huì)庫(kù)存周內(nèi)略有增加。需求端，近日鋅價(jià)高企，下游接貨意愿交差。國(guó)內(nèi)各地放松疫情管控措施，提振市場(chǎng)情緒。但實(shí)際需求依舊偏弱。短期鋅高位震蕩概率較高，建議暫時(shí)觀望。
周三滬鎳主力合約較前一交易日上漲0.35%。鎳鐵方面，部分地區(qū)冬季工業(yè)電價(jià)上漲，輔料價(jià)格也持續(xù)上漲，因此鎳鐵廠的生產(chǎn)成本維持高位，絕大多數(shù)鎳鐵廠已面臨虧損。不銹鋼方面，前兩日盤(pán)面走高，部分下游開(kāi)始少量備貨補(bǔ)庫(kù)，青山在現(xiàn)貨市場(chǎng)挺價(jià)。合金端，民用訂單依舊呈現(xiàn)弱勢(shì)，軍工訂單純鎳剛需仍存。硫酸鎳方面，短期供給過(guò)剩，生產(chǎn)虧損。當(dāng)前鎳價(jià)估值偏高，逢高做空。

貴金屬：美元指數(shù)上行?金銀震蕩偏弱；
周三，黃金白銀期貨震蕩偏弱。截至14:40，滬金主力合約AU2302暫報(bào)401.16元/克，下跌0.35%，滬銀主力合約AG2302暫報(bào)5094元/千克，下跌0.97%。周三，美元指數(shù)上行，金銀震蕩偏弱。美國(guó)11月ISM非制造業(yè)PMI超預(yù)期回升至56.5?，服務(wù)業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)仍強(qiáng)勁。11月非農(nóng)新增就業(yè)人數(shù)26.3萬(wàn)人高于市場(chǎng)預(yù)期，失業(yè)率維持于3.7%的歷史低位，勞動(dòng)參與率低迷。就業(yè)需求降溫仍然緩慢，供給持續(xù)不足的情況下，薪資上漲的壓力將會(huì)抬升長(zhǎng)期通脹上移和硬著陸的概率。考慮到隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)壓力逐漸浮現(xiàn)，而通脹同時(shí)高位回落，貴金屬長(zhǎng)線上漲趨勢(shì)已逐漸明朗，白銀在工業(yè)需求提振下，則因低庫(kù)存受到更多商品屬性的支撐。關(guān)注黃金1730美元/盎司和白銀21美元/盎司附近支撐的逢低買(mǎi)入機(jī)會(huì)。

玉米:上量壓力延續(xù)?玉米走勢(shì)偏弱；
周三玉米期貨下跌，主力C2303暫報(bào)2803元，較上個(gè)結(jié)算價(jià)跌1.06%。現(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，東北玉米價(jià)格小幅走低，華北玉米價(jià)格震蕩下行，到貨量繼續(xù)居高不下，南方銷(xiāo)區(qū)行情穩(wěn)中走低，明年二、三季度進(jìn)口玉米報(bào)價(jià)降至2600元/噸附近。其中，北方港口糧商自行集港為主，二等收購(gòu)2900-2920元/噸，廣東蛇口新糧散船3040-3060元/噸，嘔吐毒素1000ppb以內(nèi)，集裝箱一級(jí)玉米報(bào)價(jià)3100-3120元/噸，東北深加工企業(yè)新玉米收購(gòu)價(jià)小幅回調(diào)居多，黑龍江深加工新玉米主流收購(gòu)2660-2750元/噸，吉林深加工玉米主流收購(gòu)2700-2840元/噸，內(nèi)蒙古玉米主流收購(gòu)2750-2850元/噸，遼寧玉米主流收購(gòu)2800-2900元/噸。近日深加工企業(yè)門(mén)前到車(chē)量大幅增加，顯示售糧心態(tài)有所好轉(zhuǎn)，但用糧企業(yè)庫(kù)存偏低，后期補(bǔ)庫(kù)需求仍存，或限制跌幅，后市關(guān)注上量持續(xù)性。操作上，觀望。

生豬:消費(fèi)提振有限?豬價(jià)預(yù)期不樂(lè)觀；
周三生豬期貨大幅下跌，主力LH2301暫報(bào)20170元，較上日結(jié)算價(jià)跌.75%。現(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，各地漲跌不一，河南報(bào)價(jià)22.8元/公斤-23.3元/公斤，較昨日小漲0.4元/公斤；山東報(bào)價(jià)22.3元/公斤-22.9元/公斤，較昨日小漲0.4元/公斤。近期處于制臘需求旺季期，但現(xiàn)貨價(jià)格上漲乏力，反映消費(fèi)承接力度有限，而目前均重指標(biāo)仍在高位，表明大豬存欄依然偏多，后期需防范消費(fèi)不及預(yù)期后帶來(lái)恐慌出欄。操作上，觀望。

蘋(píng)果：產(chǎn)地成交偏弱?蘋(píng)果震蕩運(yùn)行；
周三，蘋(píng)果期貨大幅上漲。主力合約AP2301偏強(qiáng)震蕩，較上一交易日漲1.6%左右，增倉(cāng)2萬(wàn)手，持倉(cāng)14萬(wàn)手。市場(chǎng)整體成交情況一般，客商采購(gòu)謹(jǐn)慎。客商、存儲(chǔ)商對(duì)后期行情態(tài)度偏悲觀，冷庫(kù)報(bào)價(jià)比之前略有下調(diào)。柑橘類(lèi)水果即將大量供應(yīng)市場(chǎng)，或會(huì)對(duì)蘋(píng)果終端消費(fèi)形成一定沖擊。下游需求難見(jiàn)起色，預(yù)計(jì)蘋(píng)果沖高動(dòng)能有限。操作建議震蕩偏空思路對(duì)待。

花生：油廠下調(diào)價(jià)格?打擊市場(chǎng)信心；
周三，花生期貨小幅上漲。主力合約PK2304盤(pán)內(nèi)探底回升，較上一交易日漲0.4%左右，持倉(cāng)11萬(wàn)手。批發(fā)市場(chǎng)對(duì)商品米采購(gòu)謹(jǐn)慎，往年一般12月份開(kāi)始為春節(jié)備貨小高峰準(zhǔn)備，即將進(jìn)入春節(jié)前備貨期，預(yù)計(jì)將會(huì)提振一部分需求。但原料高價(jià)嚴(yán)重壓縮油廠利潤(rùn)，油廠到貨量減少，個(gè)別大型油廠收購(gòu)價(jià)格偏弱，對(duì)產(chǎn)地心態(tài)或造成一定影響。操作建議偏空思路對(duì)待。

棉花：鄭棉沖高回落?短線交易為主；
周三，鄭棉早盤(pán)高位震蕩，尾盤(pán)回落，成交放量，持倉(cāng)增加。中國(guó)棉花信息網(wǎng)顯示，現(xiàn)貨指數(shù)價(jià)格小幅回落，3128B指數(shù)較前一日下跌24元/噸，報(bào)14887元/噸。國(guó)內(nèi)棉市來(lái)看，短期疆棉出疆恢復(fù)速度，內(nèi)地需求增加。倉(cāng)單處于低位。短期有向上突破的意愿。關(guān)注六十日線能否確認(rèn)支撐。操作上建議短線交易。

白糖：鄭糖小幅震蕩?短線交易為主；
周三，鄭糖早盤(pán)震蕩走弱，成交變化不大，持倉(cāng)小幅增加。現(xiàn)貨價(jià)格持穩(wěn)。國(guó)際市場(chǎng)來(lái)看，糖價(jià)整體寬幅震蕩。短期降雨影響巴西生產(chǎn)，印度因單產(chǎn)不理想也有估產(chǎn)下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)內(nèi)基本面來(lái)看，面臨階段性供強(qiáng)需弱局面。但短期內(nèi)外價(jià)差嚴(yán)重倒掛，下方空間有限。預(yù)計(jì)維持震蕩走勢(shì)。操作上建議短線交易為主。

原油：擔(dān)心美國(guó)繼續(xù)收緊貨幣政策?油價(jià)維持震蕩偏弱；
周三國(guó)內(nèi)原油價(jià)格繼續(xù)大幅下挫，主力SC2301合約報(bào)收于515元/桶，下跌40.5元/桶，跌幅7.29%，持倉(cāng)減少2486手。美國(guó)供應(yīng)管理協(xié)會(huì)11月公布的銀行和餐飲等服務(wù)業(yè)企業(yè)景氣指標(biāo)升至56.5％，這一強(qiáng)勁跡象表明美國(guó)經(jīng)濟(jì)仍在穩(wěn)步擴(kuò)張。上周五公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)11月份新增就業(yè)崗位26.3萬(wàn)個(gè)，時(shí)薪大幅上漲0.6％。強(qiáng)勁非農(nóng)數(shù)據(jù)之后，美國(guó)11月ISM服務(wù)業(yè)指數(shù)意外上升，加劇了市場(chǎng)對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)激進(jìn)加息并將經(jīng)濟(jì)推入衰退之中的擔(dān)憂情緒。歐佩克會(huì)議維持當(dāng)前減產(chǎn)協(xié)議不變，即不再進(jìn)一步減產(chǎn)，歐盟同意對(duì)俄羅斯出口石油設(shè)置每桶60美元的價(jià)格上限。歐美經(jīng)濟(jì)衰退，對(duì)未來(lái)原油需求下滑的預(yù)期仍然主導(dǎo)原油市場(chǎng)。俄羅斯對(duì)原油出口過(guò)度依賴，難以減產(chǎn)或者減少出口。盡管擔(dān)心七國(guó)集團(tuán)對(duì)俄羅斯實(shí)施價(jià)格上限的影響，但對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)更激進(jìn)的貨幣緊縮政策的擔(dān)憂加劇，油價(jià)下跌創(chuàng)新低。美國(guó)石油學(xué)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，上周美國(guó)原油庫(kù)存繼續(xù)下降。截止12月2日當(dāng)周，美國(guó)商業(yè)原油庫(kù)存4.202億桶，比前周減少640萬(wàn)桶，汽油庫(kù)存增加590萬(wàn)桶，而餾份油庫(kù)存增加360萬(wàn)桶。技術(shù)面，油價(jià)短期或維持震蕩偏弱。操作建議：震蕩偏空思路操作。

橡膠：膠價(jià)短期維持震蕩偏強(qiáng)；
周三滬膠小幅沖高回落，震蕩運(yùn)行。現(xiàn)貨方面，卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)顯示，今日上海市場(chǎng)天然橡膠現(xiàn)貨價(jià)格重心跟隨盤(pán)面上調(diào)50-150元/噸，套利盤(pán)加倉(cāng)支撐越南膠整體交投相對(duì)活躍，老全乳市場(chǎng)交投表現(xiàn)欠佳，主流參考價(jià)格如下所示：21年全乳價(jià)格為12350-12550元/噸，越南3L/混合膠價(jià)格為11550-11650元/噸附近，實(shí)單具體商談。云南產(chǎn)區(qū)停割，海南和泰國(guó)膠水價(jià)格表現(xiàn)堅(jiān)挺。11月下旬RU老全乳倉(cāng)單注銷(xiāo)出庫(kù)，截至11月底新全乳量低于去年同期水平，全乳結(jié)構(gòu)性矛盾下，支撐價(jià)格上漲。12月正值海外旺產(chǎn)期，供應(yīng)端仍存放大預(yù)期；需求端來(lái)看主要下游輪胎行業(yè)在物流運(yùn)輸環(huán)境不暢，企業(yè)訂單表現(xiàn)欠佳背景下，企業(yè)開(kāi)工水平提升恐面臨較大壓力。技術(shù)面，膠價(jià)短期維持震蕩偏強(qiáng)。操作建議：震蕩偏多思路操作。

螺紋鋼：沖高回落?需求拖累；
周三螺紋鋼期貨主力震蕩有所回落。宏觀面來(lái)看，防疫政策逐漸轉(zhuǎn)松，地產(chǎn)保交樓，宏觀預(yù)期轉(zhuǎn)暖。但實(shí)際需求疲軟，上周上海鋼聯(lián)建材成交均值13.4萬(wàn)噸，同比回落25.9%。本日鋼谷網(wǎng)螺紋鋼表觀需求388萬(wàn)噸，繼續(xù)回落。上海鋼聯(lián)上一期供需數(shù)據(jù)，螺紋鋼表觀需求繼續(xù)下降至280萬(wàn)噸，比上周下降11萬(wàn)噸，螺紋鋼總庫(kù)存開(kāi)始回升，鋼材壘庫(kù)早于往年。從存量來(lái)看，鋼材市場(chǎng)目前供給增加需求減少，但展望未來(lái)，市場(chǎng)可能轉(zhuǎn)為供需雙減。建議投資者觀望為主。

鐵合金：市場(chǎng)回落?總體震蕩；
錳硅：周三錳硅期貨震蕩回落。目前從原料來(lái)看，錳礦庫(kù)存偏高，但錳礦成本亦高。從生產(chǎn)來(lái)看，北方錳硅生產(chǎn)微利，南方無(wú)利潤(rùn)。錳系協(xié)會(huì)倡議減產(chǎn)，但上周產(chǎn)量繼續(xù)回升，Mysteel統(tǒng)計(jì)全國(guó)121家獨(dú)立硅錳企業(yè)樣本：開(kāi)工率（產(chǎn)能利用率）全國(guó)61.39%，較上周增1.53%；日均產(chǎn)量28498噸，增460噸。標(biāo)志性鋼廠開(kāi)啟鋼招較早。錳硅目前基本供需平衡，建議觀望為主。
硅鐵：周三硅鐵期貨震蕩回落。上周硅鐵產(chǎn)量小降，Mysteel統(tǒng)計(jì)全國(guó)136家獨(dú)立硅鐵企業(yè)樣本：開(kāi)工率（產(chǎn)能利用率）全國(guó)43.98%，較上期降0.78%；日均產(chǎn)量16224噸，較上期降142噸。五大鋼種硅鐵（周需求）：23489.9噸，環(huán)比上周降0.02%?。硅鐵期貨略高估，但年末生產(chǎn)不確定性增加，建議觀望為主。

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