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世界熱文：國信期貨早評：美聯儲點陣圖大幅上移，金銀仍將承壓

2022-09-22 09:55:13 來源：英為財情

(相關資料圖)

股指：外圍再挫，股指觀望；
近期外圍股市受到加息的影響，市場顯著下挫。美國通貨膨脹持續高漲，為了抑制通貨膨脹，美聯儲選擇持續加息。歐洲受到俄羅斯烏克蘭戰爭影響，通貨膨脹也居高不下，通過加息抑制通貨膨脹的動力較為濃厚。全球掀起加息步伐。資本市場層面上，對于較快的加息擔憂傷害經濟，股市顯著下挫。股指轉為觀望。

國債：外部或影響，國債多單暫離；
外部方面，美聯儲加息導致全球主要地區跟隨大幅加息。通過加息抑制通貨膨脹是多個地區所選擇的措施路徑。國內方面，受到非經濟事件的沖擊，國內經濟恢復仍存在阻礙。新一輪的降息仍然需要傳導到實體經濟利率方面，國內仍然處于降息的周期。短期外部加息或引發資本市場共振擔憂，多單暫離。

鋅鎳：加息塵埃落定，鋅鎳震蕩；
周三晚間滬鋅主力合約較前一交易日下跌0.53%。宏觀方面，美聯儲如期加息75BP，點陣圖顯示后期繼續大幅度加息概率較高。基本面，英國出臺了電價、天然氣限價政策，電力價格限制在211歐元每兆瓦時。短期歐洲煉廠成本仍然在高位，外盤鋅錠供應緊張局面不改。國內鋅精礦加工費低位，國產礦供應仍然偏緊，進口礦盈利窗口打開，冶煉環節云南干旱限電或有影響。需求方面，整體仍舊相對平淡，鍍鋅開轉好。終端方面，8月國內主要城市房地產市場數據極差。庫存方面，LME庫存維持在低位；國內社會庫存略增。對鋅來說，宏觀的影響盤面暫時已經消化，但基本面方面惡化的俄烏局勢和歐盟各國陸續出臺的電價限制政策對供給端影響較大，短期多空因素交織，鋅震蕩概率較高。
周三晚間滬鎳主力合約較前一交易日下跌1.72%。供給端，鎳鐵價格上行，鐵廠利潤好轉，鎳鐵產量環比上行。需求端，不銹鋼庫存本周繼續下跌，鋼廠控量出貨，終端需求相對低迷。合金方面，鎳價上行之后需求再度轉弱。而新能源領域，三元前驅體產量大幅上行，終端需求轉好逐步正反饋至硫酸鎳環節，硫酸鎳價格上行，不過中間品供給充裕，硫酸鎳后期價格上行幅度有待觀察。庫存方面，LME庫存低位，國內庫存本周略有下降。臨近十一長假，不銹鋼及新能源企業備貨意愿上升，鎳下游需求回暖；而隨著國內鎳庫存日漸走低，交割品供應緊缺，尤其進入9月下旬后擠倉的風險再臨鎳市。短期鎳交易風險加大，建議暫時觀望。

貴金屬：美聯儲點陣圖大幅上移?金銀仍將承壓；
周三晚間，COMEX黃金期貨上漲0.3%報1675.70美元/盎司，COMEX白銀期貨上漲1.5%報19.480美元/盎司。國內夜盤方面，滬金2212主力合約報386.24元/克，上漲0.22%；滬銀2212主力合約報4484元/千克，上漲1.79%。周三晚間，美聯儲會議落地，如期加息75bp政策利率區間升至3%-3.25%，點陣圖中位數顯示年內還將加息125bp即年底升至4.25-4.5%，預計在明年將達到最高4.5-4.75%。相比6月點陣圖，加息終點更高維持高位更久，繼續反映美聯儲抗通脹決心。隔夜美元指數升至111關口以上，10年期美債利率略有回落，金銀先抑后揚。隨著會議落地后貨幣政策路徑漸明朗，金銀或呈現出利空落地式的反彈，但考慮到美債利率上行幅度可能仍未充分計入當前加息路徑，實際利率和美元指數上行趨勢仍未結束，貴金屬上方壓力仍然存在，直至更多失業率回升和經濟衰退信號出現。

花生：油廠收購?大幅上漲；
周三，花生期貨延續上漲。主力合約PK2301午后拉漲明顯，收10806，較上一交易日漲1.22%，增倉0.8萬手，持倉15萬手。目前新作上市量仍有限。主力油廠陸續入市收購，收購價格居高，疊加新作減產明顯，提振了市場信心。當前河南新白沙春地膜通貨米價格約10600元/噸左右，花生價格獲得較強支撐。操作建議偏多思路對待。

蘋果：天氣影響有限?偏弱需求制約蘋果向上；
周三，蘋果期貨大幅下跌。主力合約AP2301寬幅震蕩，收8410，較上一交易日跌0.92%，增倉2萬手，持倉21萬手。大風天氣影響力度有限，新季生長穩定。下游需求低迷，山東冷庫九月中下旬仍未完成清庫，存在一定庫存壓力。蘋果缺乏向上牽引，操作建議震蕩偏空思路對待。

玉米:?夜盤震蕩?關注新作上市情況；
周三夜盤玉米期貨震蕩，主力C2301報2845元/噸，較上日跌0.04%。現貨方面，據匯易網，南北港口玉米價格表現堅挺，北方港口糧商自行集港為主，二等收購2750-2800元/噸，集裝箱一等玉米收購2800-2850元/噸，廣東蛇口新糧散船2930-2950元/噸，集裝箱一級玉米報價3000-3050元/噸，東北深加工企業（黑龍江東部為主）陸續掛牌收購新季玉米，折干價格2500元/噸以上，陳糧收購價格走強。目前國內加工企業原料庫存明顯低于上年，有一定補庫需求而新作成本上升，而養殖端因利潤修復，生豬二次育肥及壓欄增加，使得飼料需求趨于好轉，現貨供需面壓力不大。新作來看，目前部分地區開始收購，開秤價較上年明顯增加，但大規模上量時間尚未開始，后期大量上市后是否帶來一定壓力。操作上，多單適度減倉。

生豬:政策擔憂延續?生豬偏弱運行；
周三生豬期貨下跌，主力LH2301暫報22685元，較上日結算價跌近1.46%，因官方表態將繼續調控防止豬價過快上漲。現貨方面，據匯易網，河南24元/公斤-24.5元/公斤，較昨日小漲0.2元/公斤；山東23.9元/公斤-24.5元/公斤，較昨日小漲0.2元/公斤；對于后市來看，根據仔豬出生數量推算9月肉豬出欄量仍偏低，10月到次年1月環比會增加，而需求亦處于旺季，按照往年正常的季節性消費增加來看，預計供應增加力量略弱于需求增加程度，使得整體供需面仍處于略偏緊的狀態。但國家政策開始關注高豬價，凍豬肉儲備投放加碼，短期或壓制豬價表現。操作上，觀望。

油脂：美豆油震蕩回落?加菜籽震蕩上行；
周三CBOT豆油期貨市場收盤下跌，其中基準期約收低1.4%，主要是國際原油以及美豆的走低拖累。12月期約收低0.91美分，報收65美分/磅。受此影響，夜盤連豆油高開低走，回吐部分日間漲幅。
周三BMD毛棕櫚油期貨震蕩上行，因為棕櫚油出口需求改善，外部市場走強也帶來比價支持。12月毛棕櫚油期約上漲154令吉或4.12%，報收3,891令吉/噸。夜盤馬棕油高位小幅回落。受此影響，連棕油夜盤高位整理。
周三ICE加油菜籽期貨市場收盤上漲，其中基準期約收高2.1%，再度回到800加元上方，因為交易商認為油菜籽價格低于其產品價值。11月期約收高16.60加元，報收802.20加元/噸。受此影響，夜盤菜油在前一日高位窄幅震蕩。整體而言，在連續下挫后市場低位小幅反彈，東南亞棕櫚油因價格優勢近期出口旺盛，價格止跌回升，不過美豆加菜籽收割在即，供給即將增加，全球油脂進入季節性工供給回升期，市場仍有一定壓力，長期熊市仍在，短期或有反彈。偏空操作為宜。

豆類：南美天氣利于播種?美豆震蕩走低；
周三CBOT大豆期貨市場收盤下跌，其中基準期約收低1.2%，美聯儲如期加息75個基點，市場回歸自身基本面，巴西大豆種植帶的天氣形勢改善，未來供給前景增加，美豆收割期天氣良好有利于收割，多因素共振美豆走低。11月期約收低17.50美分，報收1461.25美分/蒲式耳。受此影響，連粕夜盤高位震蕩，主力仍有上沖意愿，當下人民幣的走軟與美豆走低對壘，成本支撐疊加現貨堅挺，連粕高位震蕩加劇。短線操作。

白糖:?原糖持穩?等待印度出口消息；
原糖期貨變動不大，受到短期供應壓力較小的支撐走強，等待印度出口消息。03合約上漲0.01美分/磅，漲幅為0.1%。印度低位缺乏出口意愿。原白價差支持印度生產更多的精煉糖。2022/23年度預計發放首批500萬噸出口配額。短期國際糖價預計維持寬幅震蕩。鄭糖夜盤小幅波動。消費低迷壓制糖價走勢。外盤走強有一定帶動。下方存在成本支撐。預計偏強震蕩。操作上建議短線交易為主。

棉花:?美棉大幅反彈?宏觀有所轉暖；
美棉走高，因低位刺激買盤，廣泛的金融環境轉為強勢。12合約上漲3.59美分/磅，漲幅為3.85%。美元加息落地，金融市場脫離此前弱勢。短期市場焦點在宏觀影響上，棉價受到提振。另外，持續下跌使得買興增加。夜盤國內鄭棉偏強震蕩，外盤走強有一定帶動。籽棉收購將全面展開，鄭棉存在壓力，反彈空間預計有限。操作上建議逢高拋空。

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