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全球觀焦點(diǎn)：9月16日外匯市場(chǎng)分析：美聯(lián)儲(chǔ)料激進(jìn)加息預(yù)期支撐美元持高位震蕩，三大利空恐拖累歐元進(jìn)一步下跌

2022-09-16 09:06:39 來源：英為財(cái)情

(相關(guān)資料圖)

北京時(shí)間周五(9月16日)亞市早盤，美元指數(shù)微漲，目前交投于109.73附近。美元兌日元周四小幅走高，此前數(shù)據(jù)顯示美國(guó)8月零售銷售意外反彈，而瑞郎兌歐元?jiǎng)?chuàng)下2015年以來最高。

數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)8月零售銷售增長(zhǎng)0.3%，但隨著美聯(lián)儲(chǔ)加息，商品需求正在降溫，接受市場(chǎng)調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前預(yù)測(cè)銷售將保持不變。美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)激進(jìn)收緊政策的觀點(diǎn)一直在支撐美元。

許多市場(chǎng)人士認(rèn)為，近期數(shù)據(jù)，包括本周出爐的顯示8月消費(fèi)者物價(jià)意外上漲的數(shù)據(jù)，可能會(huì)給美聯(lián)儲(chǔ)提供足夠的理據(jù)，在下周三宣布連續(xù)第三次加息75個(gè)基點(diǎn)。

ForexLive首席貨幣分析師Adam?Button表示：“零售銷售報(bào)告的細(xì)節(jié)并不像整體讀數(shù)那樣強(qiáng)勁，如果對(duì)零售銷售報(bào)告拆開來看，總體上是有些疲軟的。”

他稱：“對(duì)于美元，貨幣市場(chǎng)的默認(rèn)模式是買入美元，除非有很好的理由賣出美元。”

美元兌日元周三收跌0.95%，報(bào)143.16，因有消息稱日本央行已經(jīng)與銀行進(jìn)行了匯率詢價(jià)--這可能是為購(gòu)買日元做準(zhǔn)備。周四匯價(jià)有所反彈，最后收漲0.21%，報(bào)143.45。

投資者繼續(xù)爭(zhēng)論日本當(dāng)局是否真的會(huì)進(jìn)行干預(yù)以支持其貨幣，今年以來日元已經(jīng)大幅下跌。日本8月貿(mào)易逆差創(chuàng)紀(jì)錄，凸顯看空日元的理據(jù)。

Button表示：“日本貨幣官員本周加強(qiáng)了他們的措辭，而市場(chǎng)確實(shí)仍認(rèn)為他們就是說說而已。當(dāng)基本面出現(xiàn)如此大的差異時(shí)，想靠嘴說就讓一種貨幣下跌是非常困難的。”

周四美元兌瑞郎收跌0.08%，報(bào)0.9613。瑞士央行下周也將召開會(huì)議，市場(chǎng)上有一些臆測(cè)，認(rèn)為該央行可能會(huì)加入美聯(lián)儲(chǔ)和歐洲央行的行列，大幅加息。根據(jù)路孚特?cái)?shù)據(jù)，貨幣市場(chǎng)已經(jīng)完全消化了瑞士央行將加息75個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期。?

周四歐元兌美元收漲0.18%，報(bào)0.9997。經(jīng)濟(jì)衰退危機(jī)不散，仍限制歐元上行。

德意志銀行首席執(zhí)行官塞恩日前表態(tài)稱，德國(guó)將不再能夠避免衰退。這再次讓全球把目光集中到德國(guó)這個(gè)“歐洲經(jīng)濟(jì)引擎”身上。

有分析師認(rèn)為，歐元下跌有三大催化因素：一是能源危機(jī)的惡化，二是歐盟財(cái)政被迫加碼，三是英國(guó)變動(dòng)。歐元危機(jī)恐難有轉(zhuǎn)機(jī)，有進(jìn)一步惡化的可能。

周五重點(diǎn)數(shù)據(jù)和大事前瞻

周五需要關(guān)注的大事件：歐洲央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連恩發(fā)表講話，歐洲央行行長(zhǎng)拉加德和歐洲央行管委維勒魯瓦發(fā)表講話。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總

1.高盛：日元跌勢(shì)短期內(nèi)尚未結(jié)束

高盛策略師Karen?Fishman稱，日元仍有貶值空間。美聯(lián)儲(chǔ)大幅加息，而日本央行仍在壓低利率以支持經(jīng)濟(jì)，美日貨幣政策日益分化推動(dòng)兩國(guó)債券收益率差距擴(kuò)大和日元貶值。美聯(lián)儲(chǔ)下周料再次加息至少75個(gè)基點(diǎn)；
高盛對(duì)美日145的三個(gè)月預(yù)測(cè)水平“仍然感到滿意”，不過“目前的風(fēng)險(xiǎn)分布指向日元可能跌至更低的水平，而且我們更多在戰(zhàn)術(shù)上仍然看跌。”如果美國(guó)10年期國(guó)債收益率跳升至4.5%，那么美日可能達(dá)到155。“即便如此，美日在150上方維持上行動(dòng)能可能會(huì)變得更加困難。”

2.美銀：美元明年將逐漸走軟

美銀策略師Howard?Du和Vadim?Iaralov認(rèn)為未來外匯市場(chǎng)將出現(xiàn)更多波動(dòng)。美國(guó)8月CPI數(shù)據(jù)的意外走高可能不是“一次性”的沖擊，隨著投資者重新評(píng)估美聯(lián)儲(chǔ)的加息決定，應(yīng)該會(huì)在本月剩余時(shí)間里加劇外匯波動(dòng)；
最近，美聯(lián)儲(chǔ)幾位發(fā)言人支持“長(zhǎng)期保持較高利率水平”的觀點(diǎn)，而美國(guó)通脹意外上升也支撐了這一觀點(diǎn)。兩位策略師還認(rèn)為，隨著美聯(lián)儲(chǔ)開始更加關(guān)注經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)而非通脹，美元明年將逐漸走軟

3.道富銀行：美元兌日元應(yīng)該會(huì)持續(xù)上漲

道富銀行東京分行經(jīng)理Bart?Wakabayashi說：“貨幣走勢(shì)將出現(xiàn)分化，美元兌日元持續(xù)上漲。在央行立場(chǎng)出現(xiàn)變化之前，這種情況應(yīng)該會(huì)持續(xù)下去”

4.荷蘭合作銀行：美元還會(huì)繼續(xù)上漲

荷蘭合作銀行策略師Michael?Every說：“只要美國(guó)利率還在上升，我想不出有什么可以阻止美元。市場(chǎng)有時(shí)候可能會(huì)自欺欺人，假裝正在發(fā)生的事情并沒有發(fā)生。但我們認(rèn)為美元在年底前明顯走強(qiáng)。”

標(biāo)簽：高位震蕩加息預(yù)期